Alireza, jeune artiste iranien doublement exilé, loge à la Fondation Dufraine « Villa les Pinsons » à Chars, propriété de l’Académie des Beaux-Arts. Malgré le calme de l’endroit, sa solitude est troublée par les nouvelles venues du Moyen-Orient qui traverse une époque de manifestations sanglantes du Liban jusqu’à l’Iran. Dans ses dessins, les corps d'hommes s'exposent nus, entre érotisme et souffrance. C’est le beau et le terrible derrière les œuvres d’Alireza que le film tente de capter.